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华尔街增长最迅速的时髦领域买卖外汇对冲ETF

发布时间:2020-03-20 12:52:48 阅读: 来源:挤塑厂家

投资者正在将数十亿美元投入华尔街增长最迅速的时髦领域之一:交易所买卖基金(ETF),以此防范美元升值对投资回报造成不利影响。

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据华尔街日报报道,投资者正在将数十亿美元投入华尔街增长最迅速的时髦领域之一:交易所买卖基金(ETF),以此防范美元升值对投资回报造成不利影响。

外汇对冲基金旨在帮助投资者投资美国以外的资产,比如欧洲股市,在很多顾问建议客户进行多样化投资之际,这是一种颇受欢迎的投资品种。

ETF通常追踪一个指数或其他一篮子资产,在交易所买卖,投资者可以像买卖股票一样交易ETF。

目前,瑞士、日本、欧元区和中国的汇率大幅波动,美元过去一年大幅升值,侵蚀了一些投资者的海外回报,在这种情况下,外汇对冲ETF的吸引力显而易见。因此,很多外汇对冲ETF今年的表现强于未进行外汇对冲的竞争对手。

管理着5亿美元资产的投资咨询公司MiracleMileAdvisors合伙人费尔德曼(ldman)称,在欧洲、日本和其他国家的央行纷纷采取行动之际,目前外汇因素真的很重要。2015年初费尔德曼投资了WisdomTreeEuropeHedgedEquityFund。该基金投资总部位于欧元区的企业,今年的回报率为12.5%,在100大ETF中排名第六。

在最近发生的一些事件中,这类基金的确表现很好,其中就包括瑞士央行1月15日取消瑞士法郎兑欧元上限。包括非美国股票的TheiSharesCurrencyHedgedMSCIEAFE当月月底上涨3.6%。未进行对冲的相应基金则上涨了2.7%。

据伦敦研究及咨询公司ETFGI,今年前七个月,进行外汇对冲的ETF资产规模飙升了83%,至7月底的1183亿美元,几乎占到美国此类ETF总额的三分之二。

据ETFGI,截至7月底,全球共有327只外汇对冲ETF,高于2014年的267只和2005年的两只。

不过这额外的保护并不是免费的。外汇对冲ETF的费率略微高于未对冲的ETF。

这是因为为了完成对冲操作,基金经理经常需要购买外汇远期合约(通常以月为单位购买),从而有效锁定汇率。

美国与其他国家的利差是决定对冲成本的主要因素,这对投资于欧元区和日本的美国投资者有利,因为这两个国家利率更低。

但如果美元停滞不前或走软,外汇对冲就没有意义了。

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